Помилуємося Дніпром з високих круч. Заодно дізнаємося багато цікавого про давню історію цих місць: про малому і великому Никольских монастирях, про палац Кирила Розумовського, відвезений в Яготин, про князя Володимира, Іллю Муромця та хані Труханів, про відважних і підприємливих будівельників Миколаївського ланцюгового мосту. Відвідаємо Аскольдову могилу, з якою пов'язані таємничі витоки Русі. Згадаймо неблагополучну село Козловку і Кукушкіну дачу. Вклонімося вічного вогню на могилі Невідомого солдата.